📄 Звіт “Розрахунок ПДВ”  (Податковий кредит)
Увійти

Звіт “Розрахунок ПДВ” (Податковий кредит)

Звіт «Розрахунок ПДВ» (Податковий кредит) дозволяє перевіряти суми ПДВ за операціями з постачальниками та автоматизувати створення податкових записів.

Налаштування звіту

Шлях:

Бухоблік / ПДВ / Звіти / Розрахунок ПДВ

Для аналізу першої події за податковим кредитом у фільтрі «Рахунок» необхідно обрати значення «Кредитор».

Формування ПДВ-записів та облік ПН/РК постачальника

Аналіз інформації та створення документів відбувається аналогічно до процесу за податковими зобов'язаннями.

Записи за першою подією створюються натисканням кнопки «Створити податкові документи постачальника» (доступна через контекстне меню або панель дій). 

Результат залежить від загальних налаштувань системи:

Сценарій 1: Активовано «Автоматичне створення податкових документів постачальника»

Шлях:

Налаштування: Бухоблік / Налаштування / Податки /
 Автоматичне створення податкових документів постачальника

  • При натисканні кнопки система автоматично генерує бухгалтерські записи по першій події у статусі «Опубліковано» та податкові документи постачальника у статусі «Чернетка».

  • Користувачу необхідно лише перевірити їх та підтвердити.

Сценарій 2: Опцію «Автоматичне створення» НЕ активовано

  • При натисканні кнопки система автоматично генерує лише бухгалтерські записи по першій події у статусі «Опубліковано»
  • Податкові накладні (ПН) та розрахунки-коригування (РК) необхідно імпортувати в систему самостійно (наприклад, через XML-файли або сервіси обміну).
  • Колонка «Отримані ПН» у звіті заповниться лише після того, як імпортований документ буде звірено (співставлено) із відповідним записом за першою подією.



Створити ПДВ-записи по постачальниках можна 2 способами:
1) по Постачальнику окремо - натисніть кнопку «Створити податкові накладні/Створити записи по першій події» у рядку партнера;
2) по всім Партнерам, що відображені у звіті «Розрахунок ПДВ» - натиснути на кнопку у вигляді шестерні  та обрати «Створити податкові документи постачальника/Створити запис по першій події».

Зверніть увагу: при використанні фільтра Першої події (в цілому по контрагенту, в розрізі договорів та у розрізі замовлень), то
необхідно проконтролювати формування податкових накладних та розрахунках-коригування по всім фільтрам групування Першої події, якщо по них є сформовані дані. Це необхідно, щоб в системі створились усі податкові записи по господарським операціям з партнером. Якщо звіт "Перша подія" створений з вибором групування “Усі”, то створені записи по першій події та ПН/РК будуть включати усі операції.

Після того як у системі сформовані ПДВ-записи по постачальниках, натиснувши на конкретний рядок у звіті, користувач може обрати наступні дії:

  • переглянути елементи журналу
  • переглянути податкові документи постачальника
  • переглянути запис по першій події